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,境外科技基金长线定期定额报酬率

通膨居高不下,加剧市场对联准会持续激进升息,恐导致经济步入衰退的担忧,及美对陆祭出新晶片禁令,科技股承压,展望美股超级财报周将登场,预估科技股仍将高度波动,尽管科技业面临循环调整压力,但数位转型结构成长趋势不变,待未来通膨降温、库存及获利预测调整后,可望迎来转机,反而有利长线保持耐心定期定额布局科技基金。

财富管理中心指出,观察台湾核备境外科技基金长线定期定额投资胜率,根据理柏资讯统计,过去20年任一个月进场定期定额投资三年的绩效表现,正报酬机率逾9成者共有四档,其中以富兰克林坦伯顿科技基金平均涨幅近23%的绩效领先,若采取单笔投资,该档基金过去20年台币计价年化报酬率超过12%,也居同类型基金之冠。

财富管理中心分析,富兰克林坦伯顿科技基金长线绩效稳健,主要来自于经理团队倾向跳脱短线干扰,着眼产业长线趋势做布局。尽管现阶段面临通膨、利率上升等不确定性,然而数位转型趋势并未受到影响,长期成长潜力大,因此该基金目前在软体服务股配置比重近5成。

该基金选股锁定高品质、在市场居领先地位、单位经济效益良好的公司,这些公司的商业模式稳健且资本充足,不需要回到资本市场筹资来维持营运,然考量供应链库存仍有调整压力,该基金相对大盘减码硬体股。

资产管理业者表示,第四季科技股预估仍处震荡测底阶段,但产业创新力道强劲,随着科技在各产业的应用场景扩大,长线投资机会丰富,科技股短线仍有测底压力,但长期成长趋势不变,建议投资人可采取母子基金投资法,运用平衡型基金为母基金作为核心部位,以科技基金作为子基金定期定额方式投资,兼顾分散投资时点及资产配置分散风险的效果。

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