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铜是新能源汽车、风电、光伏等新能源产业重要的原材料之一。


近两个月,伦敦金属交易所铜现货和期货价格双双走高,其中,铜现货价格从7000美元/吨上涨至8230美元/吨,涨幅超过15%。与此同时,9月第二周,全球最大铜矿——智利Escondida铜矿因罢工暂时停产,进一步引发业界对铜供应的担忧。


作为新能源汽车、风电、光伏等新能源产业重要的原材料之一,铜的供应正显露出紧缩的态势,价格也持续波动,引发业界对新能源项目成本上涨的担忧。

供应紧张情绪笼罩市场


一直以来,铜广泛用于新能源汽车、光伏、风电等新能源产业。今年3月,受俄乌冲突、全球经济复苏、新能源板块需求增强等多方面因素影响,铜价多次突破1万美元/吨,创下历史新高。9月13日,根据行业研究机构同花顺的数据,伦敦金属交易所铜库存出现异动,下跌至103650吨,当日跌幅为1.68%,月跌幅达到21.39%,同期内现货铜价出现上涨。市场价格追踪机构生意社的数据也显示,9月13日,国内铜基准价为63871.67元/吨,与9月1日的61760.00元/吨相比,上涨了3.42%。


业界普遍认为,目前支撑铜价走高的主要原因正是对供应端的担忧。除了智利Escondida铜矿暂时停工外,另一铜生产国哥伦比亚也在近期宣布将收紧矿产环保要求,短期内或影响铜矿生产。


行业研究机构招商证券认为,从矿端供给来看,大型矿企资本在开矿投资领域已经见顶,2023年以后,新的铜矿产能释放将明显放缓,除非尽快增加资本开发新的矿山,否则铜矿将会面临紧缺。标普全球普氏则分析指出,目前,矿企大多偏向更加安全、拥有短期收益的投资,近期铜矿开发投资的走弱很可能会限制能源转型过程中对铜的使用。

不仅如此,更是有业界分析认为,欧洲国家目前出现的能源危机很可能对金属生产造成不利影响。据油价网报道,欧洲最大的铜生产商Aurubis AG首席执行官Roland Harings表示,高用能成本会显著提高欧洲企业的生产成本,最终将反映到产品售价上。同时,Aurubis AG指出,短期内欧洲能源危机可能不会解除,这也意味着欧洲生产的铜相比较同类产品会出现溢价。


新能源领域需求将激增


过去的一年多里,铜市的波动已经对新能源项目成本造成了影响。从近期风电制造企业发布的最新业绩情况来看,多家风电整机制造商都提到,铜价波动对盈利水平造成了打击。行业研究机构伍德麦肯兹电力与可再生能源部门分析师Shashi Barla曾指出,钢铁、铝、铜、玻璃纤维树脂等大宗商品价格的上涨严重冲击了风电整机商,风电制造业的首要任务正是应对经通胀。但值得注意的是,铜价的上涨并没有到达终点。据标普全球普氏估计,到2026年,全球铜现货平均价格将达到9750美元/吨,较2021年9317美元/吨的平均价格进一步上涨。

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在铜供应预期收紧的同时,铜的下游应用需求却呈现高速上涨态势。标普全球普氏副主席Daniel Yergin此前在其报告中指出,铜是电气化过程中的必需金属,对于能源转型至关重要。到2035年,全球铜需求可能在当前基础上翻一倍左右,按照目前趋势,全球铜供应很可能进一步出现短缺。


标普全球普氏的数据显示,每辆电动汽车所需的铜料是传统内燃机汽车的2.5倍,风电整机、零部件生产以及电缆等细分板块也都需要铜的应用,每生产一兆瓦电力所需的铜料是传统天然气发电和煤炭发电的2至5倍。在此情况下,该机构预测认为,到2035年,全球可能会出现接近1000万吨的铜供应短缺,对全球的能源转型带来风险。


加速回收和替代


面对庞大的下游铜应用场景,铜价或始终获得支撑,在此情况下,大量用铜的能源企业应如何控制成本、推动能源转型?多家行业机构都指出,加速铜的回收以及寻求铜的替代品或成为缓解供应紧张的主要方式。

行业机构BNEF的分析师表示,投资回收相关技术、降低成本和提高低品位铜矿的回收率,都可能有助于带来新的铜供应,以满足日益增长的需求。


国际行业机构BIR也曾指出,目前,全球每年二次回收的铜总量可达1400万吨,但能够实现再利用的仅有900万吨,要满足日益增长的铜需求以及降低整体产业链碳排放,应将其余未回收的铜进一步整合,加大铜回收利用价值,促进产品创新。


与此同时,标普全球普氏也表示,为降低用铜的成本压力,部分铜消费者已转向使用价格相对便宜的铝,以替代铜在输电线生产等能源领域的应用。业内普遍认为,虽然铝等金属在导电等性能方面不及铜,但也可能在部分特定应用场景下实现对铜的替代。


市场研究机构CRU的分析师则表示,在铜价攀升的情况下,部分能源企业也可能会开发用铜量较少的产品,以节约铜的用量。


来源:国际能源参考记者 李丽旻

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