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财华聚焦|联手信义玻璃进军上游，信义光能剑指何方？ - 图1

信义光能（00968.HK）依托信义玻璃(00868.HK)的玻璃传统业务起家，深耕光伏产业链,并逐步成长为全球最大的光伏玻璃制造商（全球市场份额约为30%）。

近年来，随着政策加速推动光伏发展，以及国家密集出台的顶层目标及能源政策，为新能源产业带来历史性机遇，同时也为信义系（信义光能、信义玻璃及信义能源）带来前所未有的增量机遇，二级市场信义系股价均迎来大涨，新高不断。

财华聚焦|联手信义玻璃进军上游，信义光能剑指何方？ - 图2

然而，与其他上市企业业绩大涨之后，花钱持续扩大产能，巩固自身市场份额的策略略有不同，信义光能联手信义玻璃，进军过去一直没有下手的上游原材料领域。

2021年12月16日，信义光能与信义玻璃双双发布公告称，信义光能与信义玻璃拟计划出资人民币33亿元成立合资公司「信义晶硅」，从事多晶硅的生产业务。

财华聚焦|联手信义玻璃进军上游，信义光能剑指何方？ - 图3

那麽，在上游多晶硅原料行业竞争格局基本定性之下，信义玻璃联手信义光能进军多晶硅领域，意欲何为呢？

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光伏产业虽方兴未艾，信义系却有难言之隐？

与2020年光伏行业一路高跟猛进的增长势头不同，2021年起，光伏行业受指标下发滞后、原材料价格飙升等诸多因素影响，2021年我国光伏装机量是不及市场预期。

尤其是今年上游原料价格持续上涨，让不少上游企业及投资者「乐呵呵」，却让中游企业「苦不堪言」。即便是对原材料成本管控相当优势的光伏玻璃老大哥信义光能，同样受困于原材料涨价之殇。由于光伏相关组件价格持续上涨，降低了光伏项目开发的积极性，同时在「能耗双控」的指引，光伏装机量的增长势头有所减缓，进而对光伏组件需求有所减少。

除此之外，在下游需求的不及预期的同时，去年光伏扩产的产能又逐步在今年释放，引发玻璃价格开始上蹿下跳，导致去年一直唱多的券商或投行，对今年信义光能的盈利能力预期有所担心。

以10月底，中泰国际研究报告为例，该行认为晶硅价格上涨拖低今年光伏装机需求，间接影响光伏玻璃进一步提价；另一方面，晶硅价格今年大幅上涨，推动光伏组件价格增长，近期已经导致一些光伏装机需求推迟至明年。对此，调低信义光能盈利预测，降低目标价10.0%，下调评级至「增持」。

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