富邦金(2881)今举行「2022富邦财经趋势论坛」,富邦证券总经理郭永宜表示,明年全球企业盈余成长速度放缓,以S&P500企业盈余预估,今年的企业获利年增45.8%,而明年则到9.2%。全球央行面对供应链重整、中国能耗政策转变、欧美碳中和趋势等影响,全球供给面限制增加,物价上涨压力仍高。伴随通膨升温,全球央行将逐渐调整过去两年宽松货币政策步伐,部分新兴市场国家已经升息,市场预期美欧为首的已开发国家2022年将逐渐升息。虽次资金尚未退场,但要像今年资金行情的盛景则受考验,升息将为明年最值得留意的关注焦点。

股票投资方面,郭永宜表示,观察过去两次升息循环初期,成长股表现优于价值股、大型股优于小型股。非核心消费、资讯科技、工业等在过去两次升息循环前一年有14.0%、13.6%、11.8%的平均报酬表现。因应疫情,远距上班就学等需求提升,疫情让科技发展加速。市场持续聚焦趋势类股如5G、VR/AR、电动车、AI等主流话题。

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债券投资方面,观察过去两次升息循环初期,高收益债券平均报酬率达3.8%,优于新兴市场债2.4%、投资等级债-0.3%的绩效。投资人仍须留意高收益债券易随市场震荡出现明显起伏,以2020年3月为例,高收益债指数出现19%的修正,相较于投资等级债的5%波动明显更高。

整体而言,郭永宜表示,2022年的投资方向将由今年的资金行情,渐因货币政策紧缩压抑资金行情,市场波动度加大。建议投资人主轴转往股债平衡,适度配置固定收益型资产。2022年货币政策中立化过程中,投资主题将由今年股优于债的资金行情开始转往股债平衡滑动。回顾2004年、2017年两次升息循环,货币政策逐渐正常化的过程中,股债表现没有出现大幅修正。股票投资机会仍多,但需慎选商品择优布局;债市则因利率逐步走高,许多标的提供不错的稳健收益,可适度配置固定收益型商品。

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2 条回复
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